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华海清科 成长动能饱和 H1功绩超预期

时间:2022-07-25 05:42 点击:68 次

华海清科 成长动能饱和 H1功绩超预期

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  华海清科瞻望2022H1实现交易收入6.8-7.5亿元,同比增长131.66-155.4%;瞻望实现归母净利润1.7-1.95亿元,同比增长141.0%-176.4%。

  功绩接续高增

  公司瞻望2022H1交易收入6.8-7.5亿元,同比增长131.6%-155.4%,此前招股证明书中瞻望H1营收为5.5-7亿元,本次预报位于训导上沿且略超预期。分季度来看,公司2022Q1功绩大增,Q2依旧端庄增长。Q1实现交易收入3.48亿元,同比+192.9%,主要系上一年订单的收入阐发;Q2交易收入瞻望3.3-4.0亿元,yoy:+89.9%-130%,qoq:-4.8%-15.3%。

  本次瞻望2022H1归母净利润1.7-1.95亿元,同比增长141.0%-176.4%。扣非归母净利润1.4-1.65亿元,同比大增304.8%-377.1%.远超此前预期的1.0-1.2亿,证明公司本体的盈利才调显然进步。净利率方面,测算公司2022H1的净利率在25%-26%之间,较2021H1的24%有所提高。咱们看好公司毛利率、净利率上移的趋势:一方面,公司家具结构升级,300X、300T等高端机型带动公司ASP进步,CMP成立量价齐升的逻辑将接续收场;另一方面,高端机型也带动了7分区抛秃头维保业务的需求,本业务毛利率较高,现在仅占公司收入的13.8%,咱们瞻望2024年该业务将占20.2%,向海外大厂水平逼近,将灵验增厚公司利润。此外,公司规模上风初始突显,时辰用度率显然下落。

   CMP成立方面,公司是国内唯独一家能量产出货12英寸CMP成立的厂商,我国国内晶圆厂扩产正酣,公司充分受益于晶圆厂扩产和国产替代逻辑。2021年末,公司已发货待验收机台数69台+未发披缁具的在手订单70台,跟着订单发货及确收,公司2022全年功绩详情味高;公司配套干事收入将高端机型保有量的增长而显赫进步;再生晶圆名堂产能爬坡,收入和净利润孝敬迟缓提高。

  投资提倡

  公司主要业务CMP成立出货量的接续增长,以及晶圆再生、耗材及配套干事等业务的协同效应。瞻望2022-2024年,公司实现交易收入永诀为16.59/25.47/33.19亿元,同比增长106.18%/53.50%/30.29%;探讨公司盈利才调进步,咱们上调公司归母净利润为3.82/6.18/8.06亿元,同比增长92.89%/61.70%/30.25%。对应7月22日收盘价的PE永诀为77.72/48.07/36.90,连续保管华海清科 买入 评级。

证券时报记者 李映泉 日前,英科医疗显露了一份截止性股票激发缱绻,拟向包括公司董事、总司理陈琼等在内的4位董事、高档科罚人员,以及不向上799名中枢主干人员共计授予不向上497.6万股
\n\t\t\t\n\t\t\t 华海清科瞻望2022H1实现交易收入6.8-7.5亿元,同比增长131.66-155.4%;瞻望实现归母净利润1.7-1.95亿元,同比增长141.0%-176.4%。 功绩接续高增 公司瞻望2022H1交易收入6.8-7.5亿元,同比增长
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